סקירה שבועית
של שוק ההון
20.11

TA25

1596.03 | 0.08%

TELTECH

360.88 | -0.11%

DOLLAR

3.7728 | 0.53%

DOW

24101.00 | -2.02%

NASDAQ

6911.00 | -2.26%

DJM

24072.00 | -0.17%

NDM

6587.25 | -0.19%

TA100

1441.70 | 0.12%

TA75

1121.36 | 0.32%

YETER30

593.30 | -0.44%

FIN30

1987.51 | 0.33%

NADLAN15

530.14 | 0.10%

BANKS

2159.11 | 1.00%

EURUSD

1.1301 | -0.54%

USDJPY

113.40 | -0.14%

DAX

10865.77 | -0.54%

GALUM

1596.32 | 0.02%

SP500

2599.95 | -1.91%

TAOIL

1074.79 | -0.36%

BIOMED

1797.70 | 0.05%

SP500F

2602.00 | -0.13%

תל אביב

ניו יורק

20.11.17

- בארה"ב נתונים כלכליים מעורבים פורסמו השבוע ובנוסף, הקונגרס העביר את רפורמת המיסוי. מדד המחירים (CPI) לחודש אוקטובר רשם עלייה מינורית של 0.1%, שכן העליות במחירי הבנזין כתוצאה מהפרעות הקשורות לסופות הוריקן נחלשו, אך עליית מחירי השכירות ועלויות הבריאות הצביעו על התחזקות הדרגתית של האינפלציה הבסיסית. הנתון החלש הוריד מעט את האניפלציה השנתית ( 12 חודשים) לרמה של 2%. אינפלציית הליבה ( ללא מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים), המדד המועדף על הבנק המרכזי, עלה ב- 0.1%, כך שהאינפלציה השנתית עומדת כעת על 1.8%. מדד המחירים ליצרן, אינדיקטור לאינפלציה עתידית, עלה יותר מהצפוי בחודש אוקטובר, כתוצאה מגידול של עלות השירותים. הגידול תומך בציפיות לעלייה הדרגתית באינפלציה ושמירה על תוכניות הפד להעלות את הריבית בחודש דצמבר, הסתברות שעומדת כעת על 92%. הקונגרס העביר את רפורמת המיסוי של ממשל טראמפ ברוב 52 לעומת 48 דמוקרטי, אך ההצבעה הבאה בסנאט, צפויה להיתקל בקשיים כיוון שלרפובליקנים יש רוב קטן בסנאט. בנוסף, השבוע נחקרו מקורבים נוספים לממשל טראמפ ולקמפיין הבחירות בחשד לקשרים עם רוסיה, כאשר חקירות אלו מעלות חשש בקרב המשקיעים לשימוע צפוי לנשיא.
- נתוני צמיחה מגוש האירו פורסמו השבוע ומצביעים על המשך הצמיחה בגוש האירו. כלכלת הגוש צמחה ברבעון השלישי בקצב של 0.6% בהשוואה לרבעון הקודם. בסיכום השנה, צמחה הכלכלה האירופית בקצב של 2.5%. בין הגורמים שתרמו לצמיחה- עליית יצוא הסחורות, אשר רשמה בשנה האחרונה זינוק של 8.8%. בהתאם לנתונים החיוביים ולנתוני סנטימנט צרכנים אופטימיים, קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה האירופית ל- 2.1% ב- 2017, גבוה מהתחזית הקודמת שעמדה על 1.6%.
- השבוע פורסמו מספר נתונים כלכליים ובניהם מדד המחירים לצרכן. בחודש אוקטובר רשם המדד עלייה של 0.3% בהשוואה לחודש שעבר, גבוה מהצפי שעמד על 0.2%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים; הלבשה והנעלה ב-6.1% וירקות טריים ב-3.2%.ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים; פירות טריים ב 1.1% וריהוט וציוד לבית ב-0.6%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4%. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.2%. עוד פורסם השבוע מדד המחירים של תפוקה תעשייתית, או מדד המחירים ליצרן. בחודש אוקטובר רשם המדד זינוק של 0.7% לעומת חודש קודם, המדד הושפע בעיקר מעלייה של 7% במחירי מוצרי נפט מזוקק. המדד ללא דלקים נותר ללא שינוי. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.5%
נפט - הנפט התאושש ביותר מ -2% ביום שישי, לאחר שירד במהלך השבוע. העלייה הגיעה בעקבות סגירת צינור נפט מרכזי בארה"ב והירידה במהלך השבוע שהגיעה בעקבות חששות המשקיעים כי רוסיה לא תשתף פעולה עם קיצוצי היצור המוצעים ע"י ארגון הנפט העולמי OPEC. בסיכום השבוע, ירד מחיר חיבית נפט מסוג ברנט ב-1.26%.
זהב - מחירי הזהב עלו בכמעט 1.8% בסופ"ש, שכן ההתפתחויות האחרונות בחקירת המועורבות הרוסית בבחירות לנשיאות בארה"ב, הפילו את הדולר והעיבו על שווקי המניות. יחד עם זאת, בסיכום השבוע ירד מחיר הזהב ב- 0.13%.

פוקוס מאקרו

ארה"ב

בארה"ב נתונים כלכליים מעורבים פורסמו השבוע ובנוסף, הקונגרס העביר את רפורמת המיסוי. מדד המחירים (CPI) לחודש אוקטובר רשם עלייה מינורית של 0.1%, שכן העליות במחירי הבנזין כתוצאה מהפרעות הקשורות לסופות הוריקן נחלשו, אך עליית מחירי השכירות ועלויות הבריאות הצביעו על התחזקות הדרגתית של האינפלציה הבסיסית. הנתון החלש הוריד מעט את האניפלציה השנתית ( 12 חודשים) לרמה של 2%. אינפלציית הליבה ( ללא מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים), המדד המועדף על הבנק המרכזי, עלה ב- 0.1%, כך שהאינפלציה השנתית עומדת כעת על 1.8%. מדד המחירים ליצרן, אינדיקטור לאינפלציה עתידית, עלה יותר מהצפוי בחודש אוקטובר, כתוצאה מגידול של עלות השירותים. הגידול תומך בציפיות לעלייה הדרגתית באינפלציה ושמירה על תוכניות הפד להעלות את הריבית בחודש דצמבר, הסתברות שעומדת כעת על 92%. הקונגרס העביר את רפורמת המיסוי של ממשל טראמפ ברוב 52 לעומת 48 דמוקרטי, אך ההצבעה הבאה בסנאט, צפויה להיתקל בקשיים כיוון שלרפובליקנים יש רוב קטן בסנאט. בנוסף, השבוע נחקרו מקורבים נוספים לממשל טראמפ ולקמפיין הבחירות בחשד לקשרים עם רוסיה, כאשר חקירות אלו מעלות חשש בקרב המשקיעים לשימוע צפוי לנשיא.

אירופה

נתוני צמיחה מגוש האירו פורסמו השבוע ומצביעים על המשך הצמיחה בגוש האירו. כלכלת הגוש צמחה ברבעון השלישי בקצב של 0.6% בהשוואה לרבעון הקודם. בסיכום השנה, צמחה הכלכלה האירופית בקצב של 2.5%. בין הגורמים שתרמו לצמיחה- עליית יצוא הסחורות, אשר רשמה בשנה האחרונה זינוק של 8.8%. בהתאם לנתונים החיוביים ולנתוני סנטימנט צרכנים אופטימיים, קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה האירופית ל- 2.1% ב- 2017, גבוה מהתחזית הקודמת שעמדה על 1.6%.

ישראל

שם הנייר	שער	ת' שבועית	ת' חודשית	ת' שנתית*
ת"א-35	1441.18	0.58%	1.82%	1.76%
ת"א-125	1312.06	0.51%	2.15%	5.68%
ת"א 90	1062.26	0.44%	2.89%	24.3%
ת"א-צמיחה	1360.73	-0.81%	3.87%	8.15%
ת"א-נדל"ן	552.4	0.03%	2.57%	18.26%
ת"א בנקים	1819.68	0.69%	3.65%	26.7%

*ת' שנתית - מתחילת השנה

השבוע פורסמו מספר נתונים כלכליים ובניהם מדד המחירים לצרכן. בחודש אוקטובר רשם המדד עלייה של 0.3% בהשוואה לחודש שעבר, גבוה מהצפי שעמד על 0.2%. עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים; הלבשה והנעלה ב-6.1% וירקות טריים ב-3.2%.ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים; פירות טריים ב 1.1% וריהוט וציוד לבית ב-0.6%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.4%. בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.2%. עוד פורסם השבוע מדד המחירים של תפוקה תעשייתית, או מדד המחירים ליצרן. בחודש אוקטובר רשם המדד זינוק של 0.7% לעומת חודש קודם, המדד הושפע בעיקר מעלייה של 7% במחירי מוצרי נפט מזוקק. המדד ללא דלקים נותר ללא שינוי. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.5%

והמדד ללא דלקים ב- 0.9%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב1.7% והמדד ללא דלקים ב-0.5%. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הצמיחה לרבעון השלישי ומהם עולה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ב- 4.1% בחישוב שנתי. העלייה בתוצר ברבעון השלישי של השנה, משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקעות בנכסים קבועים ירידה, ויציבות ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק.

סחורות

נפט

הנפט התאושש ביותר מ -2% ביום שישי, לאחר שירד במהלך השבוע. העלייה הגיעה בעקבות סגירת צינור נפט מרכזי בארה"ב והירידה במהלך השבוע שהגיעה בעקבות חששות המשקיעים כי רוסיה לא תשתף פעולה עם קיצוצי היצור המוצעים ע"י ארגון הנפט העולמי OPEC. בסיכום השבוע, ירד מחיר חיבית נפט מסוג ברנט ב-1.26%.

זהב

מחירי הזהב עלו בכמעט 1.8% בסופ"ש, שכן ההתפתחויות האחרונות בחקירת המועורבות הרוסית בבחירות לנשיאות בארה"ב, הפילו את הדולר והעיבו על שווקי המניות. יחד עם זאת, בסיכום השבוע ירד מחיר הזהב ב- 0.13%.

פוקוס מניות

חו"ל

שם הנייר	שער	ת' שבועית	ת' חודשית	ת' שנתית*
s&p 500	2553.17	0.15%	2.31%	19.7%
דאו ג'ונס ממוצע	22871.72	0.43%	15.73%	26.1%
נאסד"ק 100	6092.45	0.46%	2.07%	26.7%
לונדון פוטסי 100	7535.44	0.17%	3.29%	7.44%
סטוקס 600	391.42	0.5%	2.52%	15.14%
צרפת קאק 40	5351.74	-0.15%	2.42%	19.7%
דקס גרמני	12991.87	0.28%	3.6%	22.79%

*ת' שנתית - מתחילת השנה

בארה"ב שווקי המניות נעו בין אופטימיות בעקבות הניצחון הראשון בבית הנבחרים לקראת רפורמת מיסוי מקיפה, לבין חששות מהמשך חקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות. באירופה, הנתונים הכלכליים הטובים ממשיכים לתמוך במדדים המרכזיים. מדד דאו ג'ונס התחזק ב- 0.43% ומדד ה-S&P רשם עלייה שבועית של 0.15% . באירופה הדקס הגרמני התחזק ב-0.28% וכך גם הקאק הצרפתי שעלה ב- 0.15%.

Applied Materials

החברה המספקת מוצרים בתחום הציוד, התוכנה והשירות, עבור יצרני השבבים המוליכים למחצה, צגים שטוחים ותאים סולריים פוטו-וולטאים, פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי. הכנסות החברה הסתכמו ב- 3.97 מיליארד דולר, גבוה ב- 40 מיליון מצפי האנליסטים ומצפי החברה עצמה, וגידול של 20.4% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ב- 0.93 דולר, גבוה ב- 0.02 דולר מצפי האנליסטים וגידול של 40.9% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. החברה ממשיכה להינות מהביקוש ההולך וגדל למוצרי החברה בתחום יצור שבבים ומסכים מתקדמים. במסחר המוקדם הוסיפה המניה כ- 2.4% לערכה.

Square

ענקית הסליקה האמריקאית הודיעה השבוע כי היא בוחנת כניסה לתחום המטבעות הדיגיטליים, החברה שוקלת לקבל ולהפיץ את מטבע ה-" ביטקויין" דרך הפלטפורמה המתקדמת שלה. Square פרסמה את דוחותיה לאחרונה ומהם עולה כי הכנסות החברה הסתכמו ל- 257 מיליון דולר, גבוה מהצפי שעמד על 244.9 מיליון. סך העסקאות שעברו דרך מערכת החברה הסתכמו ב- 17.4 מיליארד דולר, גבוה מהצפי שעמד על 17.03 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-7 סנט, גבוה מהצפי שעמד על 5 סנט. בשבוע החולף זינקה מניית החברה ב- 12.65%.

ישראל

אנרג'יקס

חברת האנרגיה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. החברה הפועלת בייזום, פיתוח, תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות פוטו-וולטאיות ושל מערכות לייצור חשמל בתחום אנרגיית הרוח בישראל ובפולין, הציגה שיפור ניכר בתוצאותיה. הכנסות החברה הסתכמו ב- 43.3 מיליון ש"ח, גידול של 53% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב- 11.7 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה עידכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות לשנה המלאה וצופה כי הכנסותיה ינועו בין 139-134 מיליון ש"ח והרווח הגולמי ינוע בטווח שבין 108-104 מיליון ש"ח. מניית החברה הוסיפה כ- 2% לאחר פרסום הדוח.

בראק אן. וי

חברת הנדל"ן הפועלות בתחום הנדל"ן בגרמניה בארבעה תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן מניב בתחום המגורים, נדל"ן מניב בתחום המסחר, נדל"ן יזמי למגורים והשבחת קרקע, פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. הכנסות שכירות וניהול נטו הסתכמו ב- 16.286 מיליון יורו, גידול של 2% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. שכ"ד מנכסים זהים עלה ברבעון המדווח בכ-6.2%. שכ"ד בהשכרות חדשות צמח בכ- 6.4% לעומת רבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב- 17.445 מיליון יורו, ירידה של 29.44% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מקור הירידה ברווח הינו רווחי שיערוך נמוכים יותר ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון המקביל.

נתונים מהעולם

	דולר ארה"ב	אירו	יין יפן 100	לירה שטרלינג
שער בסיס	3.501	4.141	0.0312	4.6632
ת׳ שבועית	-0.72%	0.14%	-0.32%	0.8%
ת׳ חודשית	-0.74%	-1.49%	-2.81%	-1.73%
ת׳ שנתית	-8.5%	-1.3%	-15%	-0.4%